国美电器公布融资方案黄光裕仍为第一大股东

国美电器发布公告,披露了有贝恩资本参与的、包括增发可转债以及配售新股相结合的融资方案细节。

关注点：黄光裕的第一大股东地位不失||贝恩资本看好中国零售业

国美电器将向贝恩资本发行15.9亿元（约合18.04亿港元）五年期可转债。这笔可转债年利率为5%,转股价为1.18港元,锁定期为一年。如按期转股,则贝恩将持有国美电器16.28亿股份,约占公司现有已发行股本的约12.8%,以及经发行转换股份扩大后公司总股本的11.3%。

此外,国美电器将以0.67港元的价格,向所有老股东按现有持股比例配售不少于22.97亿股、不多于24.85亿股新股,约占国美电器配售前127.59亿总股本的18%。这一配售价格,相当于国美电器停牌前收盘价1.12港元的60%,同时也接近于2008年年底国美电器0.68港元的每股净资产。

此外,贝恩资本与国美电器约定,如老股东认购不足,贝恩资本愿意认购全部剩余配售股份。通过股权和债权融资,国美电器合计融资将不少于32.36亿港元,而黄光裕的第一大股东地位不失。

贝恩资本看好中国零售业

“我对国美团队的信心从未像现在这样坚定。”32亿港元现金流的注入,让国美总裁陈晓的发言显出了几分底气。陈晓表示,募集资金将主要用于国美电器和大中电器的一般营运资金,及偿付面临赎回压力的一笔46亿元可转债。“鉴于信贷紧缩和金融机构收紧向公司授出贷款及其他形式的融资,上述融资可以拓展公司股东及资本基础,有利于公司及股东整体利益。”

贝恩资本董事总经理竺稼表示,投资国美是因为很看好中国家电零售市场的增长前景。他同时透露,贝恩资本将“在国美的董事会层面有所参与”。

国美电器还同时公布了安永对公司的专项财务审阅和内部监控审阅结果,认为公司内控系统并无重大方面的不足,公司没有挪用资金或资产的行为,关联交易的实际金额也没有超过独立股东批准的限额。

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